(1)MRO产品市场供求和竞争状况
①MRO产品市场的供给情况及主要参与者在欧美地区,如美国、英国、德国等经济实力强、工业化水平发达的国家,工业品行业的发展高度成熟,MRO产品市场经过多年的发展,已经形成成熟的商业模式,美国的固安捷(w.w.Grainger)等领先企业拥有集非生产性物料的展示、零售、批发、维修、信息交流于一体的综合流通平台,能为下游客户提供一站式采购服务,并提供专业的维修、保养等售后技术服务。
目前,全球MRO工业品供应商以欧美企业为主,全球前四大MRO工业品供应商分别为固安捷( W.W.Grainger) 、欧时公司(ElectrocomponentsPlc,RSComponents)、索能达(SoneparSA)和伍尔特集团(WirthGroup),其中固安捷和欧时公司属于上市公司,资金实力雄厚,电子运营平台较先进,客户资源较多。
MRO 产品涉及有需求的下游行业众多,几乎所有工业企业均需要 MRO 产 品,不同的 MRO 产品的标准化程度不同,适合的分销形式也不同。在发行人涉 足的电网、铁路、城市轨道交通等领域,需要保障相关电力设施的安全、稳定运 行,其中工器具、仪器仪表类 MRO 产品起着重要的作用,此类 MRO 产品标准 化程度低、型号多样,需要分销商具备很强的终端服务能力。目前 MRO 品类已 进入办公集采,市场增长潜力大。据《中国企业数字化采购发展报告 2019》显 示,MRO 采购是非常庞大的市场,2019 年我国工业增加值约 32 万亿,中国工 业企业的 MRO 采购需求约占企业产值的 4%-7%,因此,2019 年全国 MRO 市场 规模约为 12,800 亿至 22,400 亿人民币,市场巨大。 根据前瞻产业研究院预测,预计 2020-2025 年,中国 MRO 年采购金额年均 复合增长率为 4.5%,到 2025 年,我国 MRO 年采购金额将达到 2.75 万亿元。
近年来随着下游客户集约化采购需求的不断增加,国内也逐渐涌现出了规模 化的 MRO 集约化供应商,如发行人、上海震坤行贸易有限公司(以下简称“震 坤行”)、苏州工品汇信息科技有限公司(简称“工品汇”)、西域供应链(上海) 有限公司(以下简称“西域”)、武汉巨精机电有限公司(以下简称“武汉巨精”) 等。
MRO 供应商主要分为两类:
第一类为 MRO 国际知名企业,如固安捷、快扣、欧时公司等。MRO 国际 知名企业成立时间较早,并随着全球工业化进程而不断发展壮大,形成全球化经 营。随着中国工业化发展及改革开放,MRO 国际知名企业也进入中国市场。
第二类为全国性或区域性经营的国内 MRO 集约化供应商,包括发行人、震 坤行、工品汇、武汉巨精、里得电科等。其中震坤行、工品汇主要从事 MRO 网 上商城业务,武汉巨精、里得电科为主要聚焦电网领域的 MRO 集约化供应商。 细分到公司下游客户所处的电网、铁路、城市轨道交通等领域,由于产品多 用于不停电运行状态检测以及故障设备检修、实验,因而产品专业性较强。客户 在进行招投标时,不仅对产品的性能、技术参数要求较高,而且对产品供应商的 综合实力也有较高要求。以上特点导致行业内虽然企业数量众多,但大部分厂商 能提供符合相关技术标准的产品品类较少,因而仅能参与部分省市地区的较小规 模的招投标。少数大型集约化供应商通过构建全国性营销网络,提供丰富的产品 线,因而有机会参与产品种类众多的招投标项目。
电工仪器仪器组:根据高压电源技术、故障行波数字滤波技术和声磁同步技 术等原理,承担公司电缆故障定位等仪器的研发工作,不断优化电工仪器仪器的 检测性能和实用性。
手动机电工具组:根据工具作业的液压传动等原理,承担公司手动机电工具 研发工作,收集、处理、整改精密小件、复杂件的车、铣、钻、镗和攻丝等工艺 集成技术,提高工具的质量,不断的优化手动机电工具的性能。
标识标签组:根据客户对户外线路设备、设施管理、降低成本、现场作业等 需求,承担满足客户用便携式、无线传输、PDA 现场作业、登录云空间共享模 板等功能的研发工作,不断优化标签标识打印机的功能与性能可靠性。
其他创新产品组:根据市场最新需求,动态开展研究,目前研发项目包括智 慧仓储、电控锁具系统、全自动充电柜、无人机能源保障系统、箱灯照明等产品, 通过深化技术、迭代创新、提升品质,为公司承担更为广阔的研发任务。
公司坚持以市场为导向,不断提高自主创新能力,提高产品技术含量。公司 为工器具、仪器仪表等类产品的 MRO 集约化供应商,并从事上述产品的研发、 生产、销售及相关技术服务,目前业务主要服务于电力行业,并涉及铁路、城市 轨道交通等领域。
由于电网以及铁路、城市轨道交通等领域 MRO 的品类繁多、专业性较强, MRO 集约化供应商需要熟悉行业内数以万计的产品性能,掌握相关产品的技术 参数和应用环境,从而能在销售前期就能够针对特定的需求为客户提供专业化的 售前产品及技术咨询服务,为客户匹配到适合其需求的特定产品。在销售完成后, 依托于分布广泛的销售及技术团队,MRO 集约化供应商能快速响应相关产品的 使用培训、维修保养等售后服务需求,解决客户的痛点,增加与客户的黏性。 具备相应的技术服务能力,需要 MRO 供应商不断在实践中掌握相关领域专 业知识、了解运营产品的性能才能达到。行业内新进入企业在短时间内将很难具 备相应的技术服务水平,从而构成本行业壁垒。
电工器材一般分电线电缆、光纤光缆、绝缘制品以及其他电工器材四大类。我国经济的持续稳步发展,带动了用电需求的稳步增长,同时国家电网大力推动“再电气化”推动能源替代,进一步促进了我国电工器材市场的发展。